PAGE 1 000 B000000 11/30/2002 000 C000000 0000851170 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 MFS CHARTER INCOME TRUST 001 B000000 811-5822 001 C000000 6179545000 002 A000000 500 BOYLSTON STREET 002 B000000 BOSTON 002 C000000 MA 002 D010000 02116 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY 008 B000001 A 008 C000001 801-17352 008 D010001 BOSTON 008 D020001 MA 008 D030001 02116 010 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY 010 B000001 801-17352 010 C010001 BOSTON 010 C020001 MA 010 C030001 02116 012 A000001 MFS SERVICE CENTER, INC. 012 B000001 84-1316 012 C010001 BOSTON 012 C020001 MA 012 C030001 02116 013 A000001 ERNST & YOUNG LLP 013 B010001 BOSTON 013 B020001 MA PAGE 2 013 B030001 02116 015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000001 C 015 C010001 BOSTON 015 C020001 MA 015 C030001 02110 015 E010001 X 015 A000002 JPMORGAN CHASE BANK 015 B000002 S 015 C010002 NEW YORK 015 C020002 NY 015 C030002 10081 015 E040002 X 015 A000003 THE BANK OF NEW YORK 015 B000003 S 015 C010003 NEW YORK 015 C020003 NY 015 C030003 10286 015 E010003 X 018 000000 Y 019 A000000 N 019 B000000 0 020 C000001 0 020 C000002 0 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 0 022 A000001 GOLDMAN SACHS AND CO. 022 B000001 13-5108880 022 C000001 4246500 022 D000001 20276 022 A000002 MERRILL LYNCH 022 B000002 13-5674085 022 C000002 487952 022 D000002 166748 022 A000003 MORGAN STANLEY 022 B000003 13-2655998 022 C000003 513302 022 D000003 13010 022 A000004 JPMORGAN CHASE 022 B000004 13-3112953 022 C000004 121105 022 D000004 122246 022 A000005 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON 022 B000005 13-5659485 PAGE 3 022 C000005 90617 022 D000005 40530 022 A000006 LEHMAN BROTHERS 022 B000006 13-2518466 022 C000006 59858 022 D000006 32130 022 A000007 UBS WARBURG 022 B000007 12-2932996 022 C000007 37515 022 D000007 33670 022 A000008 SALOMON SMITH BARNEY 022 B000008 13-3082694 022 C000008 33824 022 D000008 24096 022 A000009 BANK OF AMERICA 022 B000009 94-1687665 022 C000009 43138 022 D000009 7749 022 A000010 BEAR STEARNS 022 B000010 13-3299429 022 C000010 15995 022 D000010 27483 023 C000000 5896540 023 D000000 694068 024 000000 Y 025 A000001 MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS, INC. 025 B000001 13-5674085 025 C000001 D 025 D000001 5710 025 A000002 LEHMAN BROTHERS 025 B000002 13-2518466 025 C000002 D 025 D000002 3266 025 A000003 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON USA, INC. 025 B000003 13-5659485 025 C000003 D 025 D000003 1970 025 A000004 MORGAN STANLEY 025 B000004 13-2655998 025 C000004 D 025 D000004 1887 025 D000005 0 025 D000006 0 025 D000007 0 025 D000008 0 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N PAGE 4 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 PAGE 5 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 N 048 000000 0.000 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 Y 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 Y 053 B000000 N 053 C000000 Y 054 A000000 Y 054 B000000 N 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 N 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 N PAGE 6 055 B000000 N 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 N 060 B000000 N 061 000000 0 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 1.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 16.0 062 N000000 17.7 062 O000000 3.0 062 P000000 30.4 062 Q000000 32.2 062 R000000 0.2 063 A000000 0 063 B000000 12.3 064 A000000 Y 064 B000000 Y 065 000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 Y 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 Y 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 N 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y PAGE 7 070 H020000 N 070 I010000 Y 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 N 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 Y 070 N010000 Y 070 N020000 Y 070 O010000 N 070 O020000 N 070 P010000 N 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 N 070 R020000 N 071 A000000 718551 071 B000000 714572 071 C000000 521312 071 D000000 137 072 A000000 12 072 B000000 35531 072 C000000 607 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 3472 072 G000000 51 072 H000000 0 072 I000000 101 072 J000000 363 072 K000000 27 072 L000000 40 072 M000000 143 072 N000000 53 072 O000000 0 072 P000000 0 072 Q000000 0 072 R000000 38 072 S000000 3 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 338 072 W000000 24 072 X000000 4653 072 Y000000 32 072 Z000000 31517 PAGE 8 072AA000000 0 072BB000000 23234 072CC010000 21262 072CC020000 0 072DD010000 35104 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.4900 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0900 074 A000000 0 074 B000000 5710 074 C000000 0 074 D000000 542438 074 E000000 0 074 F000000 904 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 0 074 J000000 3737 074 K000000 0 074 L000000 8601 074 M000000 67522 074 N000000 628912 074 O000000 11068 074 P000000 37 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 71526 074 S000000 0 074 T000000 546281 074 U010000 60093 074 U020000 0 074 V010000 9.09 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 5168 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 542998 076 000000 8.26 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 N 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N PAGE 9 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 Y 077 Q020000 N 077 Q030000 Y 078 000000 N 080 A000000 AIG 080 B000000 CHUBB 080 C000000 110000 081 A000000 Y 081 B000000 150 082 A000000 Y 082 B000000 100 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 580 086 B020000 4774 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 MFS CHARTER INCOME TRUST 087 A020000 552727109 087 A030000 MCR 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE JIM YOST TITLE ASSISTANT TREASURER