PAGE 1
000 B000000 10/31/2011
000 C000000 0001263994
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 REAVES UTILITY INCOME FUND
001 B000000 811-21432
001 C000000 8006445571
002 A000000 1290 BROADWAY, SUITE 1100
002 B000000 DENVER
002 C000000 CO
002 D010000 80203
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 W.H. REAVES & CO., INC.
008 B000001 A
008 C000001 801-13457
008 D010001 JERSEY CITY
008 D020001 NJ
008 D030001 07302
010 A000001 ALPS FUND SERVICES, INC.
010 B000001 84-5730
010 C010001 DENVER
010 C020001 CO
010 C030001 80203
011 A000001 MERRILL LYNCH & CO.
011 B000001 8-01-14235
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10080
012 A000001 THE BANK OF NEW YORK MELLON
012 B000001 85-05006
012 C010001 NEW YORK
PAGE 2
012 C020001 NY
012 C030001 10286
013 A000001 DELOITTE AND TOUCHE LLP
013 B010001 DENVER
013 B020001 CO
013 B030001 80202
014 A000001 W.H. REAVES
014 B000001 8-22142
015 A000001 BANK OF NEW YORK
015 B000001 C
015 C010001 NEW YORK
015 C020001 NY
015 C030001 10286
015 E010001 X
015 A000002 CIBC MELLON TRUST COMPANY
015 B000002 S
015 C010002 TORONTO
015 D010002 CANADA
015 E040002 X
015 A000003 DNB NOR BANK ASA
015 B000003 S
015 C010003 OSLO
015 D010003 NORWAY
015 E040003 X
015 A000004 INTESA SANPAOLO S.P.A.
015 B000004 S
015 C010004 MILAN
015 D010004 ITALY
015 E040004 X
015 A000005 BANK OF NEW YORK
015 B000005 S
015 C010005 LONDON
015 D010005 UNITED KINGDOM
015 E040005 X
018 000000 Y
019 A000000 N
019 B000000 0
020 A000001 CANTOR FITZGERALD
020 B000001 13-3680184
020 C000001 112
020 A000002 MERRILL LYNCH
020 B000002 13-2740599
020 C000002 111
020 A000003 DIRECT TRADING INSTITUTIONAL
020 B000003 75-2921716
020 C000003 46
020 A000004 JP MORGAN CHASE & CO.
020 B000004 13-2624428
020 C000004 45
020 A000005 WEEDEN & CO. LP
020 B000005 13-3364318
PAGE 3
020 C000005 26
020 A000006 TUOHY BROTHERS INVESTMENT RESEARCH INC.
020 B000006 20-1810763
020 C000006 20
020 A000007 UBS FINANCIAL SERVICES INC.
020 B000007 13-2638166
020 C000007 20
020 A000008 GOLDMAN SACHS
020 B000008 13-5108880
020 C000008 17
020 A000009 HOWARD WEIL INC.
020 B000009 52-1794977
020 C000009 14
020 A000010 SOLEIL SECURITIES CORP.
020 B000010 04-3724222
020 C000010 14
021 000000 487
022 A000001 GOLDMAN SACHS SECURITIES
022 B000001 13-5108880
022 C000001 208437
022 D000001 203815
022 A000002 BNP PARIBAS CORP
022 B000002 13-3459854
022 C000002 0
022 D000002 240000
022 A000003 CANTOR FITZGERALD
022 B000003 13-3680184
022 C000003 3191
022 D000003 6612
022 A000004 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
022 B000004 13-2730828
022 C000004 0
022 D000004 7785
022 A000005 MERRILL LYNCH
022 B000005 13-2740599
022 C000005 2642
022 D000005 0
022 A000006 JP MORGAN CHASE & CO.
022 B000006 13-2624428
022 C000006 612
022 D000006 0
022 C000007 0
022 D000007 0
022 C000008 0
022 D000008 0
022 C000009 0
022 D000009 0
022 C000010 0
022 D000010 0
023 C000000 214882
023 D000000 458212
PAGE 4
024 000000 Y
025 A000001 GOLDMAN SACHS
025 B000001 13-5108880
025 C000001 E
025 D000001 8850
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.575
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
PAGE 5
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 Y
054 E000000 Y
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 Y
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 Y
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 Y
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061 000000 0
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
PAGE 6
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 Y
066 G000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
PAGE 7
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 Y
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000 258456
071 B000000 316533
071 C000000 754322
071 D000000 34
072 A000000 12
072 B000000 717
072 C000000 41368
072 D000000 0
072 E000000 76
072 F000000 4420
072 G000000 2037
072 H000000 39
072 I000000 0
072 J000000 0
072 K000000 0
072 L000000 0
072 M000000 110
072 N000000 0
072 O000000 0
072 P000000 3486
072 Q000000 0
072 R000000 0
072 S000000 0
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 69
072 X000000 10161
072 Y000000 0
072 Z000000 32000
072AA000000 13800
072BB000000 0
072CC010000 32662
072CC020000 0
072DD010000 33246
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 1.4500
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
PAGE 8
073 C000000 0.0000
074 A000000 127
074 B000000 0
074 C000000 8850
074 D000000 7009
074 E000000 4286
074 F000000 665688
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 41522
074 J000000 6722
074 K000000 0
074 L000000 3497
074 M000000 0
074 N000000 737701
074 O000000 7093
074 P000000 529
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 185056
074 S000000 0
074 T000000 545023
074 U010000 22993
074 U020000 0
074 V010000 23.70
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 32
074 Y000000 394009
075 A000000 0
075 B000000 529775
076 000000 25.05
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078 000000 N
080 A000000 ST PAUL FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY
080 C000000 1250
081 A000000 N
081 B000000 0
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 97488
086 A020000 2281
PAGE 9
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 9600
086 D020000 240000
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 756158101
087 A030000 UTG
088 A000000 Y
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 Y
SIGNATURE LAUREN JOHNSON
TITLE TREASURER